שמי יאיר לוגסי, כלכלן וחשבונאי, יועץ משכנתאות ועסקים, סוכן ביטוח ופיננסים. בוגר תואר ראשון ושני בכלכלה ומנהל עסקים, התמחות במימון ושוק ההון, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ואלמנטרי מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון, תעודת CFO – מנהל כספים, ותעודת CIA -מבקר פנימי מטעם אוניברסיטת חיפה.

מאז 2011 אני חי את תחום המשכנתאות והנדל"ן, מלווה אלפי זוגות ומשפחות בהחלטות הכלכליות החשובות בחייהם. לצד התחום הפרטי, אני פועל גם מול לקוחות עסקיים, חברות ותאגידים, בעסקאות מורכבות עם דגש על היבטים מימוניים ומיסויים, בשיתוף רואי החשבון של הארגון, משלב הייעוץ ועד קבלת ההחלטה. בשנת 2020 לאחר בחינות ההסמכה לסוכני ביטוח, קיבלתי את רשיוני כסוכן פנסיוני וסוכן אלמנטרי. זאת מתוך רצון לשלב בין כל עולמות הפיננסים ולהעניק ללקוח מעטפת 360 ,תחת קורת גג אחת.

את השירות שלי אני רואה כשליחות, מעטפת כספית ופיננסית מלאה למשפחה ולעסק, מהמשכנתא, דרך כלכלת המשפחה, ניהול תקציב ותזרים, ועד הכיסויים הביטוחיים והפנסיוניים, פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות. אני מתחייב לתהליך שקוף, מקצועי ולימודי, שבו אתם שותפים מלאים לכל צעד, מפגישת ההיכרות ועד החתימות בבנק.

בנימה אישית, מקצוענות אמיתית נשענת לא רק על ידע וניסיון עם לקוחות, אלא גם על התנסות אישית. אני משקיע נדל"ן, מנהל תיק פיננסי ופנסיוני לעצמי, ומנהל השקעות עם תוצאות מוכחות. המוטו שמוביל אותי: "לא עומד בסטנדרטים, אלא קובע אותם".

שלכם,
יאיר לוגסי